Membaca laporan Anda

Cari tahu apa yang terjual, berapa untung Anda, dan apa isi stok Anda, lalu ekspor laporan ke PDF, Excel, atau CSV.

Membaca laporan Anda

Laporan mengubah penjualan, pembelian, dan stok harian Anda menjadi jawaban: produk mana yang menghasilkan uang, metode pembayaran apa yang dipakai pelanggan, bagaimana kasir berakhir di penghujung hari. Di tutorial ini Anda membaca laporan lalu mengekspornya. Waktu yang dibutuhkan sekitar 4 menit.

Sebelum mulai

  • Anda sudah masuk ke Portal Bisnis sebagai Owner atau Manager. Menu Laporan tidak tersedia untuk kasir.
  • Ada penjualan pada periode yang ingin Anda lihat.

Langkah-langkah

Buka laporan

Klik Laporan di menu kiri lalu pilih laporan. Analitik Bisnis adalah awal yang baik, dengan tab Ringkasan, Arus Kas, Laba & Rugi, Analitik Produk, Analitik Merek, dan Analitik Kategori.

Pilih periode dan toko

Pilih rentang tanggal di bagian atas, seperti Hari ini, 7 hari terakhir, atau Bulan ini, atau rentang kustom. Gunakan filter toko, yang awalnya Semua toko, untuk melihat satu outlet saja. Tanggal laporan mengikuti Zona Waktu di Pengaturan → Sistem.

Baca laba rugi

Buka tab Laba & Rugi. Tab ini menampilkan Total Pendapatan, Harga Pokok Penjualan, Laba Kotor, Pengeluaran, dan Laba Bersih untuk periode tersebut.

Lihat yang paling laku

Buka Analitik Produk. Setiap produk menampilkan Jumlah Terjual, Pendapatan, Biaya, Laba, dan Margin. Urutkan berdasarkan pendapatan, jumlah, laba, margin, atau nama. Analitik Merek dan Analitik Kategori melakukan hal yang sama untuk merek dan kategori.

Periksa mesin kasir

Buka Laporan → Laporan Transaksi. Tab Laporan Z merangkum hari itu, tab Penjualan menampilkan penjualan per tanggal, dan tab Mesin Kasir menampilkan setiap sesi kasir dengan Dibuka, Kas Masuk, Kas Keluar, Kas Penutup, dan Selisih.

Lihat stok dan pelanggan

Laporan Inventori menampilkan Valuasi Inventaris dan Pergerakan Stok, dengan filter kategori dan status (Tersedia, Stok Menipis, Stok Habis). Laporan Pelanggan menampilkan kunjungan, total belanja, dan jumlah piutang. Laporan Staf membandingkan penjualan tiap anggota tim.

Ekspor laporan

Klik Ekspor lalu pilih PDF, Excel, atau CSV. Berkas berisi baris yang sedang Anda lihat, sesuai periode dan filter yang dipilih.

Laporan Z dan tab transaksi lainnya

  • Laporan Z: transaksi, penjualan kotor, diskon, pajak, penjualan bersih, jumlah dibayar, kembalian, dan refund, dipisah per metode pembayaran.
  • Rasio Refund: seberapa besar refund Anda dibanding penjualan.
  • Refund & Retur: daftar barang yang direfund dan diretur.

Buat laporan sendiri

Laporan → Laporan Kustom memungkinkan Anda membuat laporan dari penjualan, pergerakan stok, atau pembelian.

  1. Pilih sumber data: Transaksi penjualan, Pergerakan stok, atau Pembelian. Bingung? Mulai dari penjualan.
  2. Klik field yang Anda butuhkan: pilih apa yang dikelompokkan (misalnya Produk, Kasir, atau Tanggal), lalu nilai yang dihitung (misalnya Penjualan Bersih). Pratinjau langsung berubah.
  3. Atur filter, rentang tanggal, dan tampilannya: Tabel, Batang, Garis, atau Pai.
  4. Beri nama, klik Simpan, dan Ekspor saat Anda membutuhkan berkas.

Atau klik Template dan mulai dari laporan siap pakai, seperti Penjualan per hari, Produk terlaris, Penjualan per kasir, Penjualan per kategori, Pelanggan teratas, Metode pembayaran, atau Jam tersibuk. Laporan yang Anda simpan ada di tab Tersimpan, tempat Anda bisa menjalankan, menduplikasi, atau menghapusnya.

Daftar penjualan

Penjualan → Transaksi adalah riwayat semua penjualan. Cari berdasarkan nomor struk, saring berdasarkan status (Selesai, Dibatalkan, Direfund, Ditahan) dan metode pembayaran, lalu buka Lihat Detail untuk melihat strukturnya. Dari menu aksi Anda bisa Cetak Struk, mengirimnya lewat email atau WhatsApp, atau memulai refund atau pembatalan. Kasir hanya melihat penjualan miliknya sendiri. Lihat Refund dan pembatalan.

Laporan dari ekstensi

Beberapa laporan hanya muncul saat ekstensi aktif: Perputaran Persediaan (seberapa cepat tiap produk terjual, beserta stok lambat dan stok mati), Wawasan Finansial (pembacaan bulanan atas angka Anda), dan Coretax (faktur pajak keluaran untuk pelaporan pajak Indonesia). Owner mengaktifkannya di Plugin. Lihat Ekstensi.

Tips

  • Bandingkan sebelum bertindak. Lihat periode yang sama bulan lalu sebelum memutuskan sebuah produk lambat.
  • Laba butuh harga pokok. Laporan laba memakai modal pada produk dan pembelian Anda. Jaga agar tetap mutakhir.
  • Ekspor besar. Pilih periode lebih pendek atau filter toko bila berkas terlalu besar untuk dibuka.

Langkah berikutnya

Bagaimana panduan ini?

Terakhir diperbarui