Kelola pelanggan dan loyalti

Data pelanggan membantu Anda mengetahui siapa yang membeli, berapa yang masih mereka utang, dan, dengan program loyalti, berapa poin yang sudah mereka kumpulkan. Di tutorial ini Anda menambahkan pelanggan dan belajar apa saja yang bisa dilakukan dengan datanya. Waktu yang dibutuhkan sekitar 3 menit.

Sebelum mulaiSalin tautan

• Anda sudah masuk ke Portal Bisnis. Owner, Manager, dan kasir semuanya bisa menambah pelanggan.
• Untuk program poin, ekstensi Loyalti harus aktif. Owner mengaktifkannya di Plugin.

Langkah-langkahSalin tautan

Menemukan dan mengatur pelangganSalin tautan

• Gunakan kotak pencarian untuk nama, email, atau telepon.
• Gunakan Saring untuk grup dan status pelanggan, dan Urutkan untuk A ke Z atau berdasarkan piutang tertinggi atau terendah.
• Centang beberapa pelanggan untuk mengubah grup, tipe, atau status, memberi atau mencabut akses portal, atau menghapusnya sekaligus. Pelanggan yang dihapus tetap menyimpan riwayat penjualannya.
• Impor pelanggan menerima file CSV dengan kolom name, email, phone, whatsapp, company, tax_no, dan lainnya, ditambah opening_balance. Pelanggan yang sudah ada dilewati, tidak pernah ditimpa.

Program poinSalin tautan

Saat ekstensi Loyalti aktif, tombol Loyalti muncul di daftar pelanggan.

1. Klik Loyalti lalu aktifkan Aktifkan Program Loyalti.
2. Atur Rasio Perolehan (berapa belanja pelanggan untuk mendapat 1 poin) dan Nilai Penukaran (nilai 1 poin saat dipakai).
3. Atur Minimal Poin untuk Ditukar dan Kedaluwarsa Poin: Tidak Pernah, 6 Bulan, atau 12 Bulan.
4. Aktifkan Tampilkan Poin di Struk untuk mencetak saldo di struk.

Anggota mendapat poin dari penjualan yang selesai dan menukarkannya di kasir. Di menu aksi pelanggan, Buku Poin menampilkan setiap pergerakan, dan Sesuaikan poin mengoreksi saldo beserta alasannya. Membatalkan penjualan ikut membatalkan poin dari penjualan itu.

Jual dengan fakturSalin tautan

Untuk pelanggan yang membayar belakangan atau membutuhkan faktur, bukan struk, gunakan Penjualan → Penjualan Faktur.

1. Pilih Tanggal, Pelanggan, dan toko.
2. Cari atau pindai produk untuk menambahkannya. Pilih harga Retail atau Grosir per baris.
3. Isi Diskon Pesanan, Ongkos Kirim, dan Pajak Pesanan bila perlu. Diskon manual atau perubahan pajak yang dimasukkan kasir memerlukan PIN Manager atau Owner.
4. Pilih Status Pembayaran: Lunas atau Belum dibayar, dan Metode Pembayaran. Status penjualan (Selesai, Dipesan, Ditahan, atau Draf) menentukan cara faktur dicatat.
5. Klik Kirim, periksa ringkasan, lalu klik Buat Faktur.
6. Gunakan Cetak Faktur atau Kirim Faktur via Email.

Jumlah yang belum dibayar muncul sebagai Piutang pada pelanggan. Ukuran kertas dan desain faktur diatur di Pengaturan → Struk & Faktur.

TipsSalin tautan

• Batas Kredit hanyalah pengingat bagi Anda dan kasir. Bakasir tidak memblokir penjualan bila batas terlewati, jadi periksa buku besar sebelum menjual lebih banyak secara kredit.
• Sesuaikan saldo awal mengoreksi saldo awal beserta alasannya, misalnya setelah salah input.
• Pelanggan dipakai bersama oleh semua outlet Anda.

Langkah berikutnyaSalin tautan

• Baca laporan pelanggan
• Diskon dan promosi di kasir
• Pelanggan toko online