# Kelola pelanggan dan loyalti

> Tambah pelanggan, kelompokkan, pantau piutang, jalankan program poin, dan jual dengan faktur.

Source: https://docs.bakasir.com/id/docs/portal/customers

Video tutorial (1:40): [Tambah dan kelola pelanggan](https://media.bakasir.com/bakasir-media/docs-video/portal-customers/portal-customers.mp4), subtitles: https://media.bakasir.com/bakasir-media/docs-video/portal-customers/portal-customers.id.vtt



Data pelanggan membantu Anda mengetahui siapa yang membeli, berapa yang masih mereka utang, dan, dengan program loyalti, berapa poin yang sudah mereka kumpulkan. Di tutorial ini Anda menambahkan pelanggan dan belajar apa saja yang bisa dilakukan dengan datanya. Waktu yang dibutuhkan sekitar 3 menit.

## Sebelum mulai

- Anda sudah masuk ke **Portal Bisnis**. Owner, Manager, dan kasir semuanya bisa menambah pelanggan.
- Untuk program poin, ekstensi **Loyalti** harus aktif. Owner mengaktifkannya di **Plugin**.

## Langkah-langkah




### Buka daftar pelanggan

Klik **Penjualan → Pelanggan**. Kartu di atas menampilkan **Total Pelanggan**, **Punya Saldo**, dan **Total Piutang**.




### Klik Tambah Pelanggan

Klik **Tambah Pelanggan** di kanan atas.




### Isi nama dan kontak

Isi **Nama Lengkap**, yang wajib, lalu **Nomor WhatsApp** dan **Email**. Nomor WhatsApp dan email memungkinkan Anda mengirim struk nanti.




### Tambahkan perusahaan dan alamat

Jika pelanggan adalah bisnis, isi **Nama Perusahaan** dan **NPWP**. Tambahkan **Alamat**, **Provinsi / Wilayah**, **Kota**, **Negara**, dan **Kode Pos** bila diperlukan di faktur.




### Pilih grup dan tipe

Pilih grup di **Grup**: walk in, reguler, premium, vip, wholesaler, atau reseller. Atur **Tipe Pelanggan** ke **B2C** untuk perorangan atau **B2B** untuk bisnis.




### Atur kredit

Isi **Batas Kredit** jika Anda mengizinkan pelanggan ini membeli secara kredit. Gunakan **Saldo Awal** untuk jumlah yang sudah diutang pelanggan saat Anda mulai memakai Bakasir. Aktifkan **Aktifkan Login Portal** bila pelanggan boleh masuk ke toko online Anda.




### Buat pelanggan

Klik **Konfirmasi & Buat Pelanggan**. Pelanggan kini tersedia di kasir: cari berdasarkan nama atau telepon saat Anda berjualan.




### Buka data pelanggan

Klik tombol aksi pada baris lalu pilih **Detail** untuk melihat profil, atau **Buku besar pelanggan** untuk melihat setiap penjualan beserta total, jumlah dibayar, dan saldo berjalan.




## Menemukan dan mengatur pelanggan

- Gunakan kotak pencarian untuk nama, email, atau telepon.
- Gunakan **Saring** untuk grup dan status pelanggan, dan **Urutkan** untuk A ke Z atau berdasarkan piutang tertinggi atau terendah.
- Centang beberapa pelanggan untuk mengubah grup, tipe, atau status, memberi atau mencabut akses portal, atau menghapusnya sekaligus. Pelanggan yang dihapus tetap menyimpan riwayat penjualannya.
- **Impor pelanggan** menerima file CSV dengan kolom `name`, `email`, `phone`, `whatsapp`, `company`, `tax_no`, dan lainnya, ditambah `opening_balance`. Pelanggan yang sudah ada dilewati, tidak pernah ditimpa.

## Program poin

Saat ekstensi **Loyalti** aktif, tombol **Loyalti** muncul di daftar pelanggan.

1. Klik **Loyalti** lalu aktifkan **Aktifkan Program Loyalti**.
2. Atur **Rasio Perolehan** (berapa belanja pelanggan untuk mendapat 1 poin) dan **Nilai Penukaran** (nilai 1 poin saat dipakai).
3. Atur **Minimal Poin untuk Ditukar** dan **Kedaluwarsa Poin**: **Tidak Pernah**, **6 Bulan**, atau **12 Bulan**.
4. Aktifkan **Tampilkan Poin di Struk** untuk mencetak saldo di struk.

Anggota mendapat poin dari penjualan yang selesai dan menukarkannya di kasir. Di menu aksi pelanggan, **Buku Poin** menampilkan setiap pergerakan, dan **Sesuaikan poin** mengoreksi saldo beserta alasannya. Membatalkan penjualan ikut membatalkan poin dari penjualan itu.

## Jual dengan faktur

Untuk pelanggan yang membayar belakangan atau membutuhkan faktur, bukan struk, gunakan **Penjualan → Penjualan Faktur**.

1. Pilih **Tanggal**, **Pelanggan**, dan toko.
2. Cari atau pindai produk untuk menambahkannya. Pilih harga **Retail** atau **Grosir** per baris.
3. Isi **Diskon Pesanan**, **Ongkos Kirim**, dan **Pajak Pesanan** bila perlu. Diskon manual atau perubahan pajak yang dimasukkan kasir memerlukan PIN Manager atau Owner.
4. Pilih **Status Pembayaran**: **Lunas** atau **Belum dibayar**, dan **Metode Pembayaran**. **Status penjualan** (Selesai, Dipesan, Ditahan, atau Draf) menentukan cara faktur dicatat.
5. Klik **Kirim**, periksa ringkasan, lalu klik **Buat Faktur**.
6. Gunakan **Cetak Faktur** atau **Kirim Faktur via Email**.

Jumlah yang belum dibayar muncul sebagai **Piutang** pada pelanggan. Ukuran kertas dan desain faktur diatur di **Pengaturan → Struk & Faktur**.

## Tips

- **Batas Kredit** hanyalah pengingat bagi Anda dan kasir. Bakasir tidak memblokir penjualan bila batas terlewati, jadi periksa buku besar sebelum menjual lebih banyak secara kredit.
- **Sesuaikan saldo awal** mengoreksi saldo awal beserta alasannya, misalnya setelah salah input.
- **Pelanggan dipakai bersama** oleh semua outlet Anda.

## Langkah berikutnya

- [Baca laporan pelanggan](https://docs.bakasir.com/id/docs/portal/reports.md)
- [Diskon dan promosi di kasir](https://docs.bakasir.com/id/docs/web-pos/discounts-and-promotions.md)
- [Pelanggan toko online](https://docs.bakasir.com/id/docs/commerce.md)